ارامكو السعودية تعلن عن صفقة استحواذ ضخمة تربك المنافسين في قطاع الطاقة العالمي

شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) أعلنت عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس مالها تتكون من مرحلتين رئيسيتين.

ارامكو السعودية تعلن عن صفقة استحواذ ضخمة تربك المنافسين في قطاع الطاقة العالمي

تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية واسعة المدى تهدف إلى تمكين الشركة من تعزيز مركزها المالي، وتخفيض ديونها، وتهيئتها لتحقيق تدفقات نقدية إيجابية على المدى الطويل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الطموحة لرؤية 2030.

دعم المساهمين المؤسسين

أكدت الشركتان المؤسستان لبترورابغ، وهما أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية، التزامهما الكامل بدعم مسيرة التحول، ويظهر هذا الدعم عبر:

• ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لسداد جزء من ديون الشركة.
• التنازل عن قروض للمساهمين تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، ما يعزز من سيولة الشركة ويخفف الضغط على ميزانيتها.

وبموجب هذه الاتفاقية، سترتفع حصة أرامكو السعودية لتصبح المساهم الأكبر بنسبة 60% من أسهم بترورابغ، بينما ستبقى ملكية شركة سوميتومو عند 15%.

المرحلة الأولى إصدار أسهم جديدة من الفئة (ب)

تتضمن المرحلة الأولى من الخطة إصدار فئة جديدة من الأسهم تعرف باسم أسهم الفئة (ب)، وهي أسهم:

• لا تمنح حقوق التصويت.
• تحمل حقوق محددة في توزيعات الأرباح، تستحق اعتبار من عام 2028م.

وسيتم الاكتتاب في هذه الأسهم من خلال طرح خاص لأرامكو وسوميتومو بنسبة 50% لكل طرف، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.26 مليار ريال سعودي، ستستخدم هذه الأموال لسداد جزء كبير من ديون الشركة، مما يعزز ميزانيتها العمومية ويخفض تكاليف خدمة الدين.

المرحلة الثانية تخفيض رأس المال

بعد إتمام زيادة رأس المال، ستنتقل الشركة إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في تخفيض رأس المال من خلال خفض القيمة الاسمية لأسهم الفئة (أ)، دون إلغاء أي منها، يهدف هذا الإجراء إلى:

• معالجة الخسائر المتراكمة.
• تعزيز الوضع المالي للشركة.
• حماية مصالح المساهمين الأقلية عبر تجنب أي مساس بحقوقهم.

تصريحات قيادية

• أوضح رئيس مجلس الإدارة إبراهيم البوعينين أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها في السوق السعودية، حيث تتيح للشركة جذب رأس مال جديد دون التأثير على هيكل الحوكمة أو حقوق التصويت للمساهمين الحاليين.
• وأكد الرئيس التنفيذي عثمان الغامدي أن النهج المكون من مرحلتين يمثل إستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز حقوق المساهمين وتخفيض الخسائر المتراكمة، بما يمكن الشركة من الانطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة.

الموافقات والإجراءات التنظيمية

• تخضع المرحلتان لموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
• يتطلب تخفيض رأس المال موافقة هيئة السوق المالية.
• ستصدر الشركة نشرات توضيحية للمساهمين تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح وزيادة رأس المال، وكذلك عملية التخفيض لاحقا.

جزء من إستراتيجية التحول الشاملة

لا تقتصر الخطة على معالجة الجوانب المالية فقط، بل تأتي ضمن إطار إستراتيجية تحول أكبر تشمل:

• الانضباط المالي عبر تخفيض الديون.
• تحديث الأصول لزيادة كفاءة المصانع وتحسين العوائد.
• تعزيز الموثوقية التشغيلية لتأمين استمرارية الإنتاج.
• تحقيق التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لضمان استدامة الأداء المالي.

دور بترورابغ في الاقتصاد الوطني

تمثل بترورابغ مشروع صناعي متكامل على الساحل الغربي للمملكة، وتقوم بإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات البترولية المكررة، البتروكيماويات، والمنتجات الهيدروكربونية، ويعد المشروع ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 عبر:

• تنويع مصادر الدخل الوطني.
• جذب الاستثمارات الأجنبية.
• توفير فرص عمل نوعية.
• تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي في صناعة البتروكيماويات.

الامتداد العالمي للشركة

تمكنت بترورابغ من توسيع نطاق عملياتها ليشمل أسواق دولية كبرى، بما في ذلك أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وشرق آسيا، مما يعكس قدرتها التنافسية وحضورها العالمي المتنامي.

الاستشارات المالية والقانونية

في إطار هذه العملية، استعانت بترورابغ بكل من:

• شركة الرياض المالية كمستشار مالي لعملية إعادة هيكلة رأس المال.
• شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم الدعم القانوني والتنظيمي.